El mejor software de impuestos para patrimonios y fideicomisos | Formulario 1041

¿Necesita presentar el formulario 1041 para una herencia? ¿Necesita distribuir los formularios del Anexo K-1 a los beneficiarios de una herencia?

Tratar con el patrimonio de una persona fallecida puede ser complicado, pero el software de impuestos puede ayudarle a cumplir con las mínimas molestias.

Esto es lo que necesitas saber sobre los impuestos de las propiedades y los fideicomisos.

Si simplemente está buscando el mejor software de impuestos en general, consulte nuestra guía de software de impuestos aquí.

Navegación rápidaBases de los impuestos estatales y de fideicomiso¿Qué software de impuestos puede utilizar un patrimonio para generar el Formulario 1041 y los formularios del Anexo K-1? ¿Qué software de impuestos puedo utilizar para presentar el Anexo K-1 de un patrimonio o fideicomiso?

Fundamentos de los impuestos sobre el patrimonio y el fideicomiso

Si usted tuvo un padre o un cónyuge que falleció durante el último año fiscal, es probable que tenga que presentar una declaración de impuestos para esa persona. Los ingresos de esta persona que recibió durante su vida deben ser presentados como parte de una declaración de impuestos regular.

Puede utilizar cualquier programa de software fiscal importante para manejar los ingresos de la persona fallecida en su vida. Pero a partir de la fecha de la muerte, los ingresos se atribuyen a la herencia del fallecido.

Los herederos tienen que presentar un formulario 1041 del IRS si (como en su herencia) ganan más de 600 dólares al año. La sucesión también tiene que generar formularios del Anexo K-1 para cualquier beneficiario de la sucesión.

Eso significa que si un abuelo da dinero a tres hijos y nueve nietos, su patrimonio tendrá que generar 12 formularios únicos de la Lista K-1. Se espera que el beneficiario pague todos los impuestos pertinentes sobre los ingresos que figuran en el Anexo K-1.

Puede parecer raro pensar en una herencia que genera ingresos. Después de todo, una persona fallecida no está ganando un sueldo. Sin embargo, un patrimonio puede ganar ingresos por intereses de cuentas o ingresos por dividendos a través de acciones. También podría ganar ingresos por alquiler o regalías.

Mientras que la sucesión está en proceso de legalización, la sucesión necesita solicitar un Número de Identificación del Empleador (EIN) para presentar el Formulario 1041 correctamente. Es fácil solicitar un EIN en línea. Una vez que tenga un EIN para el fideicomiso, puede presentar la declaración de impuestos (Formulario 1041) para el patrimonio.

¿Qué software de impuestos puede utilizar un patrimonio para generar el Formulario 1041 y los formularios del Anexo K-1?

Si usted está a cargo de una herencia, tendrá que generar el Formulario 1041 y los formularios del Anexo K-1 para todos los beneficiarios.

Las personas a cargo de un gran patrimonio probablemente querrán contratar a un contador para que les ayude a generar todos los formularios de impuestos necesarios. El contador también puede ayudarles a encontrar métodos de transferencia de fondos de forma fiscalmente ventajosa.

Sin embargo, si usted está a cargo de un patrimonio relativamente pequeño, generar su propio formulario 1041 y los formularios del Anexo K-1 podría valer la pena. Sólo pudimos encontrar dos paquetes de software que le permiten presentar el Formulario 1041 y emitir los formularios del Anexo K-1.

El bloque H&R para pequeñas empresas apoya el formulario 1041, pero no crea los formularios de la lista K-1.

Producto

Costo Federal

Costo del Estado

TaxAct Online 2019 Estates & Trusts

109,95 dólares

49,95 dólares

Negocio TurboTax

159,99 dólares

49,99 dólares

En términos de funcionalidad, TaxAct Online 2019 Estates & Trusts está más enfocado que TurboTax Business, por lo que puede ser más fácil de usar.

¿Qué software de impuestos puedo usar para presentar el Anexo K-1 de un patrimonio o fideicomiso?

Si recibió un Anexo K-1 de una herencia, tendrá que presentar los ingresos del Anexo K-1 en su declaración. Normalmente esto significa actualizar a la versión premium de un programa de software.

Para facilitar su uso, TurboTax, TaxSlayer y H&R Block ofrecen constantemente grandes resultados. La opción de menor costo que soporta los formularios del Programa K-1 es FreeTaxUSA.

Aunque los formularios del Anexo K-1 son difíciles de generar, suelen ser muy fáciles de manejar usando un programa típico de software de impuestos.

Ayuda profesional

Si esto le parece complicado (y puede serlo dependiendo de lo complejo que sea el patrimonio), tal vez desee solicitar ayuda profesional para procesar la devolución del patrimonio o del fideicomiso. Esto puede ayudar a asegurarse de que no se le pase nada por alto o tenga algún error evidente.

Revise esta guía sobre cómo encontrar un preparador de impuestos cerca de usted que pueda ayudar.

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